Fechar um negócio como ganho ou perdido

Quando a negociação termina, feche o negócio no funil: Ganhou se virou venda, Perdeu se não virou. O card sai do funil e o resultado passa a contar no Dashboard.

Onde fica: menu → Funil → ⋯ no card → Ganhou ou Perdeu

1Definir valorInforma o valor do negócio sem fechar.2GanhouPede o valor da venda e fecha como ganho.3PerdeuPede o motivo e fecha como perdido.

1. 1Definir valor — Informa o valor do negócio sem fechar.
2. 2Ganhou — Pede o valor da venda e fecha como ganho.
3. 3Perdeu — Pede o motivo e fecha como perdido.

Registrar uma venda (Ganhou)

1. No card, clique em ⋯ e depois em Ganhou. (Ou arraste o card e solte na área Ganhou.)
2. Na janela Marcar negócio como ganho, confira o valor da venda, em reais inteiros, sem centavos. Pode deixar em branco se não souber.
3. Clique em Confirmar ganho.

Como saber se deu certo: o card sai do funil, o contato passa a aparecer em Clientes e o valor entra em Valor ganho, no Dashboard.

Nota

Ganhar um negócio marca o contato como Cliente. A janela avisa isso: “(nome) vira cliente. Confirme o valor da venda.”

Registrar uma perda (Perdeu)

1. No card, clique em ⋯ e depois em Perdeu. (Ou arraste e solte na área Perdeu.)
2. Em Por que perdemos este negócio?, escolha um motivo:
   • Preço / sem orçamento
   • Fechou com concorrente
   • Sem resposta
   • Momento inadequado
   • Fora do perfil
   • Serviço não atende
   • Desistiu da compra
   • Outro (abre um campo para você escrever o motivo)
3. Clique em Confirmar perda.

O motivo é obrigatório. É ele que mostra, com o tempo, onde a empresa perde vendas.

Como saber se deu certo: o card sai do funil. O contato continua no WaHub e volta a aparecer em Leads, caso escreva de novo ou alguém queira tentar outra vez.

Clicou errado? Reabrir o negócio

1. Abra a ficha do contato (Ver 360). Você chega nela pela conversa (Ver 360) ou pela tela Clientes ou Contatos.
2. No quadro Negócios, encontre o negócio marcado como Ganho ou Perdido.
3. Clique em Reabrir.

O negócio volta para o funil, em aberto.

Definir valor sem fechar

Use ⋯ → Definir valor para registrar quanto vale o negócio antes de fechar, por exemplo depois de mandar um orçamento.

Definir valor move o card

Um negócio com valor definido por uma pessoa vai para a coluna Proposta enviada, porque o WaHub entende que a proposta já foi feita. Veja Como o funil funciona.

Veja também

• Parado e cliente sem resposta
• Perguntas da IA: quando a IA sugere que um negócio foi ganho ou perdido.