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WaHubWaHub Ajuda

Contatos e clientes

O WaHub tem duas listas de pessoas:

  • Contatos: todo mundo com quem a empresa já conversou pelo WhatsApp, seja cliente, fornecedor, parceiro ou alguém que só fez uma pergunta.
  • Clientes: só as pessoas confirmadas como clientes da empresa.

Contatos

Seção intitulada “Contatos”

Onde fica: menu → Contatos

Tela Contatos com filtros por vínculo, a busca, a barra Definir vínculo e a tabela de contatos com Vínculo, Canal e Última atividade.Filtrar por vínculoTodos, Desconhecido, Cliente, Fornecedor, Parceiro, Equipe ou Outro.Sugerido pela IASó os contatos cujo vínculo a IA preencheu e ninguém confirmou.Buscar por nome ou telefoneProcura um contato.SelecionarMarque um ou mais contatos para mudar o vínculo de uma vez.Definir vínculoAplica o vínculo escolhido a todos os contatos marcados.VínculoO que a pessoa é para a empresa.
  1. Filtrar por vínculo — Todos, Desconhecido, Cliente, Fornecedor, Parceiro, Equipe ou Outro.
  2. Sugerido pela IA — Só os contatos cujo vínculo a IA preencheu e ninguém confirmou.
  3. Buscar por nome ou telefone — Procura um contato.
  4. Selecionar — Marque um ou mais contatos para mudar o vínculo de uma vez.
  5. Definir vínculo — Aplica o vínculo escolhido a todos os contatos marcados.
  6. Vínculo — O que a pessoa é para a empresa.

O que é o vínculo

Seção intitulada “O que é o vínculo”

O vínculo diz o que a pessoa é para a empresa: Cliente, Fornecedor, Parceiro, Equipe ou Outro. Enquanto ninguém sabe, fica Desconhecido. O vínculo é da pessoa e não muda a cada conversa.

A IA pode preencher o vínculo sozinha, lendo as conversas. Esses casos aparecem no filtro Sugerido pela IA até alguém confirmar.

Mudar o vínculo de vários contatos

Seção intitulada “Mudar o vínculo de vários contatos”
  1. Em Contatos, marque a caixa ao lado de cada contato. A caixa do cabeçalho marca todos da página.
  2. Em Escolha o vínculo, selecione o vínculo certo.
  3. Clique em Definir vínculo.
  4. Confira a pergunta (por exemplo, Definir 3 contatos como Fornecedor?) e clique em Confirmar.

Como saber se deu certo: aparece quantos contatos foram atualizados, por exemplo 3 contatos atualizados. Se algum não pôde ser mudado, aparece também N não aplicados. A sua escolha vale como decisão de uma pessoa: a IA não muda mais esse vínculo sozinha.

Para mudar o vínculo de uma pessoa só, você também pode usar a ficha (Ver 360). Clique no nome do contato para abrir.

Clientes

Seção intitulada “Clientes”

Onde fica: menu → Clientes

Tela Clientes com filtros por classe e os cartões de dois clientes, cada um com o selo Cliente, Bot ligado, Cliente desde e o valor ganho.Filtrar por classeLead, Vaga, Fornecedor, Financeiro, Cliente, Interno, Outros ou Sem classe.ClienteO vínculo da pessoa.Bot ligadoSe o atendente de IA responde este cliente.Cliente desdeDesde quando a pessoa é cliente.Valor ganhoA soma de todas as vendas ganhas com este cliente.
  1. Filtrar por classe — Lead, Vaga, Fornecedor, Financeiro, Cliente, Interno, Outros ou Sem classe.
  2. Cliente — O vínculo da pessoa.
  3. Bot ligado — Se o atendente de IA responde este cliente.
  4. Cliente desde — Desde quando a pessoa é cliente.
  5. Valor ganho — A soma de todas as vendas ganhas com este cliente.

Uma pessoa entra em Clientes quando:

  • um negócio dela é fechado como Ganhou no funil; ou
  • alguém usa Marcar como cliente na ficha, ou muda o vínculo para Cliente.

Ser cliente não exige uma venda registrada no WaHub: quem já era cliente antes pode ser marcado direto. Cliente desde mostra a data da primeira venda ganha no WaHub; sem venda, mostra Cliente desde antes do WaHub.

Cada cartão mostra se o atendente de IA está ligado ou desligado para aquele cliente e o total ganho em todas as vendas. Clique no cartão para abrir a ficha completa.

Veja também

Seção intitulada “Veja também”