Como o funil de vendas funciona

O Funil mostra os negócios em aberto da empresa, um card por negócio, organizados em colunas pela etapa em que a venda está. Ele serve para responder uma pergunta: com quem eu preciso falar hoje?

Onde fica: menu → Funil

1Como ler o funilNegócios em aberto, os mais parados primeiro.2Quantos negóciosQuantos cards há na coluna.3Valor da colunaA soma dos valores dos negócios da coluna.4Número do cardQuanto a IA já sabe sobre o cliente, de 0 a 100. Não é uma nota do cliente.5Cliente sem respostaEm vermelho: o cliente escreveu por último e a empresa ainda não respondeu.6Valor do negócioEm verde, quando o negócio tem valor.7ParadoEm âmbar: o negócio está sem movimento há tempo demais para a etapa.

1. 1Como ler o funil — Negócios em aberto, os mais parados primeiro.
2. 2Quantos negócios — Quantos cards há na coluna.
3. 3Valor da coluna — A soma dos valores dos negócios da coluna.
4. 4Número do card — Quanto a IA já sabe sobre o cliente, de 0 a 100. Não é uma nota do cliente.
5. 5Cliente sem resposta — Em vermelho: o cliente escreveu por último e a empresa ainda não respondeu.
6. 6Valor do negócio — Em verde, quando o negócio tem valor.
7. 7Parado — Em âmbar: o negócio está sem movimento há tempo demais para a etapa.

As colunas

Coluna	O negócio está aqui quando…
Novo lead	O negócio acabou de abrir e ninguém respondeu o cliente ainda.
Qualificando	Alguém já respondeu: a IA ou a equipe está fazendo as perguntas para entender o que o cliente precisa.
Qualificado	O cliente foi marcado como Qualificado: atende aos critérios da empresa.
Agendado	Já foi marcada uma reunião com o cliente.
Proposta enviada	Alguém da equipe definiu o valor do negócio. Em contas com a leitura de propostas ligada, uma proposta enviada ao cliente também leva o card para cá.

Ganho e perdido não são colunas. Quando você fecha um negócio, ele sai do funil. Veja Ganho ou perdido.

O que move um card

Na maior parte do tempo, você não precisa arrastar nada. O WaHub coloca o card na coluna certa sozinho, olhando o que aconteceu com o cliente. Ele verifica as regras de baixo para cima e usa a primeira que valer:

1. Se alguém da equipe moveu o card à mão, vale a coluna escolhida.
2. Se o negócio tem valor definido por uma pessoa, vai para Proposta enviada.
3. Se já foi marcada uma reunião com o cliente, vai para Agendado.
4. Se o cliente foi marcado como Qualificado, vai para Qualificado.
5. Se alguém já respondeu o cliente, vai para Qualificando.
6. Senão, fica em Novo lead.

Por isso, marcar uma reunião ou definir o valor já basta para o card andar.

Mover um card à mão

Use quando você sabe algo que o WaHub não sabe, por exemplo uma reunião combinada por telefone.

1Menu do card (⋯)Aparece no canto do card.2Definir valorInforma ou corrige o valor do negócio.3Mover paraLeva o card para outra coluna.4GanhouFecha o negócio como venda.5PerdeuFecha o negócio como perdido, com o motivo.

1. 1Menu do card (⋯) — Aparece no canto do card.
2. 2Definir valor — Informa ou corrige o valor do negócio.
3. 3Mover para — Leva o card para outra coluna.
4. 4Ganhou — Fecha o negócio como venda.
5. 5Perdeu — Fecha o negócio como perdido, com o motivo.

1. Passe o mouse sobre o card e clique em ⋯, no canto superior direito. (No celular, o ⋯ aparece sempre.)
2. Em Mover para, clique na coluna nova.

Também dá para arrastar: segure a alça de arrasto (os pontinhos ao lado do ⋯) e solte o card na outra coluna. Ao arrastar, aparecem as áreas Ganhou e Perdeu; soltar nelas abre a confirmação, não fecha o negócio na hora.

Nota

Quando você move um card à mão, a sua escolha passa a valer sobre as regras automáticas para esse negócio.

A ordem dos cards

Em cada coluna, os cards sem contato há 7 dias ou mais aparecem primeiro, para você ver logo quem está esfriando. Dentro de cada grupo, vêm antes os de maior número e, no empate, os que estão há mais tempo sem contato.

O que tem em cada card

• Nome do cliente. Clique no card para abrir a ficha completa (Ver 360).
• Número de 0 a 100: quanto a IA já sabe sobre o cliente. Veja O número do card.
• Uma etiqueta, às vezes: o motivo do contato quando não é uma venda comum (por exemplo Fora da área ou Suporte), ou Não qualificado / Desqualificado.
• Valor em verde, quando o negócio tem valor.
• IA, uma pequena marca ao lado do valor: o valor foi sugerido pela IA e ainda não foi confirmado por uma pessoa.
• Rodapé: quando o negócio entrou (entrou …), há quanto tempo não há contato (últ. …, em âmbar depois de 7 dias), ou os alertas parado há N dias e cliente sem resposta há N dias. Veja Parado e cliente sem resposta.

Sugerido pela IA

Às vezes a IA lê a conversa e estima um valor para o negócio, por exemplo a partir de uma proposta enviada. Esse valor aparece com a marca IA (Sugerido pela IA) até uma pessoa confirmar ou trocar. Para confirmar, abra o card e, em Negócios, clique em Confirmar valor ou Editar valor. O valor que uma pessoa define sempre vale mais que o da IA.

No celular

No celular, as colunas ficam lado a lado e você desliza para os lados para ver as outras.

1ColunaNome, quantidade e valor da coluna.2Alça de arrastoSegure para arrastar o card.3Menu do card (⋯)Definir valor, mover, Ganhou ou Perdeu.4Próxima colunaDeslize para o lado para ver.

1. 1Coluna — Nome, quantidade e valor da coluna.
2. 2Alça de arrasto — Segure para arrastar o card.
3. 3Menu do card (⋯) — Definir valor, mover, Ganhou ou Perdeu.
4. 4Próxima coluna — Deslize para o lado para ver.

No celular, o mais prático é usar o menu ⋯ em vez de arrastar.

Veja também

• O número do card
• Parado e cliente sem resposta
• Ganho ou perdido